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AI 前线导读： 中兴度过了相当煎熬的一周，在这场已经正式打响的中美贸易战中，中兴成了第一个炮灰，不得不进入“休眠期”。中兴还要“休眠”多久，还是一睡不醒，没有人知道。同样倍受煎熬的，还有美国芯片巨头高通，只是后者显得更加无辜。上周四中国商务部表态，高通和恩智浦的并购案或对市场产生负面影响，仍在进行审查。高通并购恩智浦要获得 9 国同意，目前只差中国未通过。除了收入受中兴事件影响、并购恩智浦遇阻，高通当前还面临着技术垄断屡遭监管罚单、客户变成对手、业绩连续下滑、股价大跌等多重危机，这家芯片巨头正遭遇“至暗时刻”。 更多干货内容请关注微信公众号“AI 前线”，（ID：ai-front）
时间倒回一周前，中美在提征关税上经过几个回合的较量，网上一部分人还在为一张分析中美双方关贸税收政策的图片（一时之间中国人民惊喜地发现，原来是我们才是向美国进口原材料，输出高科技产品的一方啊，厉害了我的国！）而沾沾自喜时，美国却不动声色地开了一记闷枪，而且一发击中中国的心脏——禁止向中国通讯巨头出售芯片 7 年，包括所有通讯相关的软硬件和技术、专利。这下可炸了锅，国人这才猛然发现，我国严重依赖美国进口芯片，现在还设计不出一流的芯片呢。没了芯片就是没了心脏，手机、电脑、其他电子设备都将瘫痪......
中美贸易战第一枪，美直击中国心脏
贸易战起始
众所周知，为了给今年国会中期改选，以及 2020 年竞选连任铺路，美国总统川普掀起了中美贸易战，起源要从他于 2017 年签署的一份备忘录说起。这份备忘录要求美国商务部对中国进口钢铁发起反倾销调查（232 调查）。2018 年 3 月，又依据“301 调查”结果，对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普表示，涉及征税的中国商品规模可达 600 亿美元，且“这只是个开端”。
作为回应，中国驻美国大使馆在第二日的声明中表示，一直以来，中方都积极解决中美经贸中的问题，你要打贸易战没关系，我们不怕，定奉陪到底（不是原话，大意如此）。之后，中美双方就开始各自发招，提高对方部分进口商品的关税。
几个回合下来，美国发出大招——打击中国的高端制造业，剑指芯片制造业，一击即中。中兴第一个躺枪，被制裁长达 7 年不能从美国进口通讯设备元件、软件和技术！
事实上，这已经不是中兴第一次被美国制裁了。2017 年，中兴因非法向伊朗运送美国商品和技术，共谋违反美国制裁的罪名被判罚 8.9 亿美元的罚款和罚金，如果中兴违反和解条款，还将受到额外罚款 3 亿美元。这是美国相关部门对出口控制、制裁相关案件中开出的最大罚单。
中兴为何慌了？
其实早在 2017 年，中兴就寄希望于借 AI 发力，发布了人工智能（AI）解决方案，可以为云服务、智能网以及芯片和终端提供多元化的应用。
基于 AI 的云服务应用程序可以提供基于人脸识别，人与车识别，语音识别和自然语言处理（NLP，atural language processing）技术的语音和视频服务。
中兴通讯还表示，基于精密算法的基于 AI 的智能网络应用可以提供智能网络运维维护（O＆M）解决方案，智能网优化解决方案以及智能网络运行解决方案。
根据这个设想，中兴可以提供自主研发的 AI 芯片、机器人模块，以及智能手机和智能家居终端等自主研发的智能终端。
然而，中兴还没来得及将此战略实施，就已经尝到了美国的扼喉之痛。
制裁一出，中兴慌了，事情已经严重到让这家中国最大的通讯企业之一面临大厦将倾的危险，因为中兴严重依赖美国进口芯片，制裁实施后库存最多只能支撑两三个月。
为什么一纸裁判中兴就落到如此境地？难道除了美国，中兴不能去其他国家买货吗？再不济不能干脆自己造吗？事实上，中兴做不到。
调研机构 Canalys 数据显示，在 2017 年第三季度，中兴在全球 160 多个国家里，终端销售在全球排名第七，在美国市场中兴占比 15％排名第四，美国是中兴投入最多的市场。失去了美国市场也许还不是最致命的打击，没有芯片可用才是。
目前，全球芯片市场仍然在几大巨头的手中。国际研究暨顾问机构 Gartner 统计结果显示，2017 年全球半导体总营收为 4197 亿美元，从上图中可以看到，仅全球芯片市场排名 Top10 的十家厂商，就占据了 58.4% 的市场份额，这十大厂商分别为三星、英特尔、海力士、美光科技、高通、博通、德州仪器、东芝、西部数据、恩智浦（荷兰），其中 7 家都是美国公司，可以说掌握了全球芯片市场的命脉，而其中未见一家中国公司的身影。
由于芯片市场体量巨大、生产链完备等特点，巨头垄断的局势十分不容易被打破。
在移动芯片市场，高通与中国台湾的联发科则占据主导地位。著名跑分软件安兔兔公布的《2016 年热门手机芯片品牌分部》报告显示，高通以 57.41% 占据榜首，联发科与三星分别以 20.49% 和 12.33% 分列第二三位。
目前而言，美日韩欧等国企业在芯片市场占据绝对的垄断地位。数据显示，仅美国英特尔和韩国三星电子公司在全球芯片市场份额中的占比就超过了 1/5。在存储芯片领域垄断更甚，三星电子、海力士、英特尔、美光科技以及东芝半导体 5 家美日韩半导体企业，几乎占据了全球 95% 左右的存储器市场。
尽管如此，在芯片制造的第一梯队，竞争依然激烈。1965 年，英特尔公司创始人之一的摩尔就预测，集成电路上可容纳的元器件数目，每隔 18 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。芯片产业更新换代速度很快，且产业门槛较高，高投入、高研发，但是回报较慢，后来者想要分一杯羹的难度可想而知。
反观中国芯片制造行业现状，一张图可以清晰明了地看懂：
MPU、FPGA、DSP、内嵌 MPU、DRAM、NAND FLASH 的国产芯片占有率几乎为零（并非绝对的零，只是四舍五入之后被省略了）。
因此，中兴的的选择不多（甚至没有）。
中美贸易战到底伤害了谁？
值得注意的是，此次制裁中兴，美国禁的不只是芯片，还有相关的软件、技术、专利等，波及的行业也不只是消费者最直观接触到的手机行业，还包括整个通讯行业，以及不止中兴一家企业，有人认为美国的下一个目标，可能就是华为。
对 AI 领域的影响
当然，最重要的是我们最关心的 AI 领域。芯片是 AI 行业的心脏，可应用于无人驾驶方案和高级驾驶辅助系统 (ADAS)、语音类助手服务、图像识别等场景。没有芯片，我国在 AI 领域的计划就无法实施，AI 企业就无法发展。
2017 年被认为是 AI 芯片的元年，各大芯片厂商和后来加入战局的创业公司已经开始了各自的 AI 芯片布局。
目前，市场上主流的 AI 芯片有高通骁龙、谷歌 TPU、英伟达 GPU、AMD GPU、英特尔 FPGA、Xilinx FPGA 、IBM TrueNorth、苹果准用芯片 Apple Neural Engine，以及中国公司地平线机器人的 BPU、华为麒麟 970、寒武纪一号 DianNao、身兼科技 DPU、中星微电子星光智能一号等，商汤、旷视、云从、依图“四个独角兽”也在 AI 芯片研发上有自己的布局。
国产 AI 芯片制造商虽然少，但并不是没有。比如 2017 年 9 月，华为在 IFA 展上正式发布的麒麟 970 芯片，就已经达到世界一流的水平。据报道，华为麒麟 970 是全球首款内置神经元网络单元 (NPU) 的 AI 处理器，NPU 运算能力达到 1.92TFP16 。麒麟 970 采用 ARM Cortex-A73 四核 Cortex-A53 四核的架构，采用了台积电 10nm 制造工艺，搭载 12 核高效 GPU、8 核高性能 CPU，4.5G 高速 LTE Modem，支持 LTE CAT.18，最高下载速度可以达到 1.2Gbps，与高通当时发布的最强的 X20 LTE 基带实力相当。虽然看起来中国也有不少公司在做 AI 芯片的研发，但是总体来说还是在价格和性能上不敌苹果等大厂。
（英伟达芯片性能表）
一张安兔兔的性能比较表也可以直观地反映中国芯片与大厂之间的差距：
虽然华为麒麟 970 宣称比 iPhone 7 plus 和三星 S8 的速度更快，但是总体上差距还是摆在那的。
对其他各个行业的影响
1996 年 7 月， 为建立常规武器和双用途物资及技术出口控制机制，在美国的操纵下，以西方国家为主的 33 个国家在奥地利维也纳签署了《瓦森纳协定》(简称“瓦协” Wassenaar Arrangement)。尽管“瓦森纳协定”规定成员国自行决定是否发放敏感产品和技术的出口许可证，并在自愿基础上向“协定”的其他成员国通报有关信息，但“协定”实际上完全受美国控制。这一协定为中国半导体行业的发展带上了枷锁。
2017 年，中国芯片行业有了众多里程碑式的突破，比如中芯国际引入梁孟松，中国存储 DRAM 再出发，兆易创新已经形成 DRAM nand nor 全系列存储芯片布局，华为的主芯片、人工智能芯片快速突破，达到国际一流水平，等等激动人心的消息。国家也在积极扶持中国半导体行业发展，然而，这也难以消除中国芯片行业至少和美国差两代的事实。
到如今，在中美贸易战中，中国半导体行业的发展更是受到极大限制。此外，美国政府建议加征关税的部门包括航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。
目前，中美贸易战涉及的领域包括上图所示领域，中国对美国中止减税领域大多为农产品，而美国对中国征税领域则主要是高科技产品和材料。对此，有人开玩笑称，中国总有一天能造出芯片，但是茅台美国人却永远都造不出来，恐怕是高端黑吧！
据粗略估计，这场贸易战将对多个行业产生影响，包括电子元器件、计算机、黄金、商贸零售、医药、餐饮旅游、农林牧渔、国防军工、机械、交通运输等。其中，据《华尔街见闻》报道，若干行业的首席分析师对各自行业将受中美贸易战的影响做了分析和预测：
汽车首席刘洋：中美贸易战更加激励整车自主品牌延伸进入高端车市场，刺激零部件企业提升核心技术
化工首席蒲强：化工行业涉及的重点品种包括塑料，有机硅，橡胶，液化丙烷，PA66 以及丙烯腈等
食品饮料首席于杰：中国对美国进口大豆加税实施贸易反制，短期或将加大国内大豆 / 豆粕价格波动
交运首席苏宝亮：中美贸易战对我国航空业短期影响不大，长期影响偏利好
计算机首席钱路丰：中美贸易战，对板块公司直接影响有限，利好网络安全、自主可控等板块
通信首席罗露：贸易战对行业影响有限，长期将利好光纤光缆产业和 5G、光芯片等领域技术突破
机械首席司景喆：根据美国 301 清单，机械行业将成为美对中此次关税加征重点领域，尤其是通信、电力、航空航天等领域的工业机械及零部件产品，剑指中国制造 2025，预计美国增税将对我国航空零部件转包行业产生不利影响。
电子首席樊志远：中美贸易摩擦加剧，中国电子产业影响有限，长期向好格局不变。中国电子产业对美依赖性减弱，日、韩、台电子领域联系更为紧密。贸易战中美市场“隔绝”，国内高端产品将迎来逆势发展，倒逼国内企业技术加速发展，有“危”也有“机”。
综合分析，美国贸易保护将对 A 股的电子公司影响有限，中国电子行业长期向好格局不变。
对美国，贸易战也将带来一些不利的影响。美国几家大公司都有很多业务收入来自中国，势必会受到影响。
其中，苹果公司（ AAPL) 就首当其冲。据了解，在上一季度，苹果公司总收入 180 亿美元，其中 20% 的销售量来自于中国。波音（BA）中国去年的销售额 120 亿美元，占总收入近 13%。芯片业巨头英特尔（INTC），以及报道体公司德州仪器（TXN）、英伟达（NVDA）、美光科技（MU）、高通等也因为在中国建厂，以及很多使用它们处理器的中国科技公司，而在中国有很大的市场。据了解，2017 年，美国高通公司全年的芯片销售额为 242 亿美元，其中 62.33% 的利润来自于中国。美国政府的严厉制裁让中兴面临“休克”风险，但同时也令美国芯片巨头高通深受重创。就在上周四，中国商务部表态，高通和恩智浦的并购案或对市场产生负面影响，仍在进行审查。高通并购恩智浦要获得 9 国同意，目前只差中国未通过。除了收入受中兴事件影响、并购恩智浦遇阻，高通当前还面临着技术垄断屡遭监管罚单、客户变成对手、业绩连续下滑、股价大跌等多重危机，这家芯片巨头正遭遇“至暗时刻”。
另外，中国正在崛起的中产阶级也养活了一大批美国公司，比如耐克，上一季度在中国的运动鞋和运动装备销售额达 12 亿美元，占其总收入的 15%。便利贴生产商 3M（MMM）去年在中国的销售额占比 10%，2017 年在中国销售额提升 16%，而在美国本土只有 1.5% 的增长。
通用汽车（GM）表示，2017 年年在中国销售 400 万辆汽车，其中凯迪拉克和别克带动了很大的市场需求。
星巴克（SBUX）也在中国下了大注，这家咖啡之王现在 14% 的销售额来自中国，比美国和任何其他市场增长的速度都快。
业帝国拉斯维加斯金沙集团 (LVS) 和永利度假村 (WYNN) 也因为中国的报复性行为而遭受损失，这两家公司超过一半的收入都来自于中国。
美国制裁中兴消息一出，就有报道称美国硅谷有企业股价暴跌 35%，利润和前景堪忧。往好了看，这是不费祖国一兵一卒，美国企业主动退市的大好局面啊（手动滑稽）
中美贸易战没有赢家
至今为止中美贸易战盘点
Round 1：“232 调查”
2017 年 4 月 20 日，应美国总统要求，美国商务部对进口钢铁产品启动 232 调查；2017 年 4 月 27 日，应美国总统要求，美国商务部对进口铝产品启动 232 调查；2018 后 4 月 5 日，中国就美国进口钢铁和铝产品 232 措施，正式启动争端解决程序。
结果：美国对中国进口钢铁和铝分别征收 25% 和 10% 的关税（表示不针对特定国家，但是豁免了欧盟、澳大利亚、加拿大、墨西哥、韩国等经济体），中国回击以鲜水果、干果等 7 类、约价值 30 亿美元的 128 个税项产品。
Round 2：“301 调查”
3 月 22 日，美国贸易代表处宣布将对中国 1300 类产品征收贸易关税，在 15 天内将公布建议加征关税的产品清单；3 月 23 日，美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录，宣布将有可能对从中国进口的 600 亿美元商品加征关税，并限制中国企业对美投资并购；4 月 3 日，美国贸易代表办公室（USTR）根据“301 调查”公布了拟加征关税的中国商品清单，涉及每年从中国进口的价值约 500 亿美元约 1300 种商品，主要针对航空航天、信息和通信技术、机器人、医药和机械等行业。
对此，4 月 4 日，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等 14 类 106 项商品加征 25% 的关税（500 亿美元）。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，由国务院关税税则委员会另行公布。
“大豆 飞机”被业界认为是重磅反击。数据显示，大豆和民航飞机两项就约占到 2015 年美国对华货物出口总额（1130 多亿美元）的 1/4。
对此，特朗普一边发推特表示不打贸易战，一边发声明威胁考虑对中国商品加征 1000 亿美元额外关税。
未来关键时间点及走势：美国方面，USTR 目前公布的清单只是建议性清单，接下来将征求公众意见，并举行公开听证会。具体的时间节点包括：2018 年 4 月 23 日，提交申请的截止日期和在公众听证会上的预期证词的摘要以及提交听证会前提交的文件；2018 年 5 月 11 日，提交书面意见的截止日期；2018 年 5 月 15 日，召开公开听证会；2018 年 5 月 22 日，提交听证的反驳意见。
中国方面，称加征关税的具体实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况而定。
从目前来看，中美双方谁都没有真正开始实施惩罚性措施，都处于给双方施压的阶段，可回旋的余地还很大。
反观历史上的贸易战，结果从来都是两败俱伤，我们可以预料中美的这场贸易战也不会例外，除非我们真的到了任何一方面都不受制于人的地步。
这次美国对中兴出手可以说直击中国的心脏，引起舆论的轩然大波。政府已经开始有所响应了。据知情人士透露，中国高层对提高国产芯片设计能力的越来越重视了，缩小与美国芯片制造质量之间的差距已经成为当务之急。政府高级官员已经举行会议，讨论如何加速中国芯片业发展。在“2025 中国制造计划”中芯片发展是中国提高科技力量以与美国、日本和欧洲竞争的重中之重，目标是在 2025 年，国产芯片制造在中国半导体市场中的占比达 40%。然而，行业内部人士却表示，中国芯片制造商要达成这一目标还有很远的路要走，因为 2016 年，中国在进口芯片上就花费了 2227 亿美元，比原油、铁矿和塑料的总和还要多。这些芯片被用于手机、电脑和其他电子设备，以及高端工业和军事产品，遍布我们生活的方方面面。
另一方面，国内芯片制造商因为几起海外并购接连失败而备受打击，在吸引人才和克服高端国产芯片研发技术问题上遇到瓶颈。
2 月，中国公司收购美国半导体公司 Xcerra 被美国国安局毙掉，13 亿美元收购莱迪思半导体的交易去年也被叫停。
一位中国集成电路公司的供应商透露，“原来中国以为开发技术并不难，或者可以从海外获得，但现在这不可能了。”
虽然现在有很多项目和资金在支持中国的芯片行业，但是问题比之前预想的多得多。
通过对数位中国芯片供应商、商业团体、投资者和分析家的访问，我们了解到，虽然有大量投资支持，但中国在发展高端芯片，或集成电路上进展缓慢，而仅在低端芯片研发上有更多进步。数年之中，中国提倡高端芯片研发未取得进展的原因，在于中国的体制系统至今没有形成一个驱动这一行业发展的强有力的动力。在中兴事件发生后，中国将对本国设计芯片的研发投资将加倍，国家集成电路产业股权投资基金也将资金倾向于国产芯片设计研发，他们补充道。
中国企业现在面临的设计上的一个难题，是在短时期内追赶上已经进行了几十年复杂技术研究的竞争对手。
现在，中国政府正在尝试通过减免 5 年企业税收来鼓励先进芯片制造商，企业们也正在投入巨资，从国外竞争对手那里吸引资源和工程师。一名在中国半导体企业工作的韩国芯片工程师表示，在中国工作的工程师薪资是韩国和台湾的 5 倍多是很常见的，而且福利丰厚，如果能介绍人过来应聘还会得到丰厚的酬劳。尽管对人才投资巨大，中国仍有 35 万之多的半导体工程师岗位缺口。
毫无疑问，中国会慢慢赶上竞争对手，但需要比他们快两倍，否则将会永远落后一代。
美国科技企业和民众的心声
英伟达是标准普尔 500 强榜单上在中国业务最多的 Top20 公司之一，在中国的业务占比三分之一。
我不喜欢任何战争，我不认为任何一场战争会带来好结果。我认为美国依赖中国，依赖台湾，因为台湾有一家叫做 TSMC（台湾集成电路制造）的公司，它为全球几乎所有的公司提供半导体产品。我们彼此依存，因此我们必须找到一个对双方都公平的方法，和平共处。不会有战争的，因为我知道双方的领导人也都了解各自的处境，它们会想办法解决的。
——英伟达 CEO 黄仁勋
中国也是英特尔增长最快的市场。
能带给美国制造业繁荣的不是贸易战，不是限制，而是贸易，降低关税，让制造业在这里发展变得更简单，这是让制造业重回美国的方法。我们的制造业务主要在美国，75% 的商品出口，我们是美国第二大出口商。中国是我们很重要，也是增长最快的市场，我们经常需要平衡在中国业务的扩展和美国本土的制造业。
——英特尔 CEO Brian Krzanich
关于特朗普政策的民调基本上都会带有一定政治偏见，共和党人和民主党人在这个观点上呈现极尖锐的分歧。据《金融时报》报道，相对中立的奎尼匹克大学民意调查（4 月 11 日发布）发现，美国选民在提高从中国进口产品的关税方面存在势均力敌的分歧：44％支持关税，45％反对。其中 74% 的共和党人支持关税，15% 反对；民主党人中 72% 反对关税，19% 支持，而且不同年龄阶段的民众态度不一，千禧一代对于贸易战最为反对，只有 34% 支持贸易战，61% 的人持反对态度。
值得注意的是，即使是质疑关税和贸易战的媒体文章，通常都会有一个默认的共识，即中国的知识产权做法、强迫性质的技术转移以及不对称的市场壁垒，都是长期以来对于美国企业“不公平”的待遇。也就是说，即使反对特朗普对华贸易“战略”的美国人，也同意川普的“宗旨”。因此，寻求与中国更“公平”的贸易关系，还有对于所谓“公平”是否必须“对称”的辩论，仍然将是未来中美贸易关系的症结点。
结尾
由于市场经济环境下的竞争和不允许试错，中国国产芯片市场率一直上不去，而笔者认为，这次中美贸易战却未必全然是坏事，因为它给中国敲响了警钟，给了我们一次弯道超车的机会。而对于美国，也不会是一次轻松的挑战，因为世界芯片消费排名中，中国排第一，中国消费了 54% 的芯片，其他所有国家加起来总共才消费了 46%，少了中国这块大蛋糕，会有多少美国企业做不下去？
也许是受到中美贸易战的启发，Facebook 也开始组建芯片研发团队，阿里达摩院也开始自研 AI 芯片，这都给我们以启示：是时候该下决心自给自足了，掌握核心技术，才不会受制于人，畏首畏尾。
几天前，中兴高管宣布该公司因美国的禁令而进入“休眠期”；76 岁的中兴通讯创始人侯为贵老爷子和董事长、CEO 临危受命，赴美交涉；中兴还可能因无法在移动设备上使用谷歌的安卓系统而雪上加霜；4 月 20 日，美国商务部官员表示已批准中兴通讯提交更多材料请求。前途未卜，风雨飘摇，相信接下来中兴还要面临更多的挑战。
我们无法预知未来几个回合中，中美双方还会采取什么策略，谁会占上风。但可以肯定的是，中兴被制裁的事情还远远没有结束，此事牵扯的事情纷繁复杂，背后的这场贸易战永远也不会有真正的赢家。
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